【车讯网 报道】 据英国《金融时报》19日报道,保时捷计划于9月29日在法兰克福证券交易所挂牌上市,价格范围被定在76.5至82.5欧元之间,从而实现部分IPO,这将使这个历史悠久的跑车品牌估值达到700亿至750亿欧元,成为德国历史上第二大IPO,欧洲有记录以来第三大IPO。
大众表示,将用近一半的融资所得支付一次性特别股息,其余资金将用于帮助该汽车制造商支付向电池技术转型的费用。
《金融时报》提到,价值约38亿欧元的股票已被指定给一组投资者:卡塔尔投资局和一家打算收购保时捷近2.5%股份的大众大股东,以及挪威银行、投资公司普信和阿布扎比主权基金ADQ。后三家银行已承诺认购价值分别为7.5亿欧元、7.5亿欧元和3亿欧元的无投票权股票。
根据此次IPO的最终定价,向波尔舍-皮耶希家族出售股份的所得将进一步带来94亿至100亿欧元的收入。在2012年大众通过反向收购收购保时捷时,波尔舍-皮耶希家族失去了对家族企业保时捷的直接控制权。这些收入的近一半将用于向大众股东(包括该家族)发放特别股息。波尔舍-皮耶希家族的投资工具保时捷控股公司表示,将以高达79亿欧元的债务资本为收购保时捷股份提供融资。